解读母婴零售市场的“消费主力”!
【中国服装圈.第2056期】文章来源:尼尔森
疫情之后母婴零售市场格局发生了较大的转变,从原来的“场货人”到现在的“人货场”,伴随着消费者习惯的变化,母婴零售企业也顺势而为,不断尝试发现母婴零售市场的蓝海。
从渠道、市场、选品、促销和创新等方面进行战略和策略调整,才有可能在市场站稳脚跟。今年,线上在原有快速发展的基础上,又进一步提升。今年1-5月,9大母婴快消品在电商渠道的占比从27%提高到了32%。今年2月,线下母婴店受到疫情冲击比较大。但从3月开始,线下渠道开始逐渐回暖,进入四五月,母婴快消品增速和去年同期持平甚至小幅增长。
图1? 母婴快消品9品类*渠道销售额同比增速(%)
*母婴9品类(尼尔森线上线下共同监测9品类):婴儿奶粉、婴儿尿布、婴儿谷物食品、奶瓶、奶嘴、吸奶器、婴儿香皂浴液、婴儿护肤品、婴儿湿巾
解密母婴零售市场复苏之道
挖掘下线市场的发展潜力。全国线下母婴门店中,90%存在于地级市以下的城市。从过去两年的发展看,线下母婴门店的增速主要集中在上线城市,下线城市还有庞大存量可以拓展。下线城市母婴店除了体量大之外,其销售增速也高于上线城市。在2019年,上线城市将近10%的门店增速只带来5%的销售增长,而下线城市8%得门店增速带来了9%的销售增长。
图2 全国线下母婴店年度门店数量增速
及11个快消品品类销售额增速
*上线:包括重点城市(北京、上海、广州、成都)与18个省会城市及天津、大连、青岛、深圳;下线:包括地级市、县级市、县政府所在地、乡镇地区。
*11个重点快消品品类包括:婴儿奶粉、婴儿米粉食品、婴儿营养食品、婴儿尿布、奶瓶、奶嘴、吸奶器、婴儿香皂浴液、婴儿护肤品、婴儿湿巾、爽身粉。
2019年母婴实体店仍是母婴消费者最主要选择的渠道,渗透率稳定在90%,但综合电商平台和母婴垂直电商的渗透率均有明显提升。很多头部母婴线下店通过线上线下融合,对抗综合电商对线下门店业务的渗透,母婴线下店线上销售也有不错的提升。
图3 过去三个月曾光顾的渠道(%)
*百货商场:不包括里面的超市或大卖场
*母婴实体店线上店:包含APP、网页、小程序等
主力消费人群的购物行为解读
01
职场辣妈
母婴渠道消费者80%以上都是职场妈妈,这群在职妈妈年龄30岁左右,高收入、高学历,消费意愿很强。职场妈妈能做到工作、养胎和护理三不误。随着在职宝妈数量增加庞大,防辐射服、职业套装、久坐不累的托腹裤/带和护腰枕、便于背奶的保鲜容器等,在畅销商品榜单中越来越多地出现。服装和护肤品销量连续三年不断上升。
图4 孕产期阶段购买品类
02
精致育儿
奶粉作为婴儿出生后的第一餐,除了奶源的天然安全,越来越多的妈妈开始关注有机奶粉。在上线和下线城市因为消费升级,成了奶粉销售增长主要驱动力。
在消费升级的育儿策略中,不同品类市场成熟度不一样,它的受欢迎程度和品类需求之间会有差异。比如有机奶粉最近10年不断被提及,它已经发展得比较完善,无论在上线城市,还是下线城市,过去一年有机奶粉的销售都超过了30%的增长。但最近几年出现的新兴品类羊奶粉,更多以上线城市市场消费驱动为主,过去一年上线城市羊奶粉增长超过了30%,但下线城市增速只有20%。
图5 2019年羊奶粉销售额及额增速(%)
母婴渠道在迎合不同品类消费升级得过程中,也要把握不同城市消费的成熟度和接受度。比如尿布升级经历了几年时间的教育,已经很成熟了,有了普通型、日用型、夜用型,还有游泳型。在日用型和夜用型尿布上,上线城市的增速远远低于下线城市。对于高度成熟的品类,现在消费升级的增长驱动更多在下线城市。
图6? 2019年婴儿尿布销售额增幅(%)
年轻爸妈希望通过辅食给孩子更多均衡营养摄入。婴儿辅食在消费升级的驱动下,不断出新品,如新型牛初乳、果泥等,但这类新品在上线城市销售不错,但在下线城市还是以面条或传统米粉类辅食为主。婴儿辅食的消费升级,下线市场还需要一段时间的培育教导。